摘要：2017年全球牛羊肉產(chǎn)量小幅增加，牛肉貿(mào)易復蘇，羊肉貿(mào)易縮減；中國牛羊肉市場供需收緊，價格恢復性上漲，羊肉價格漲幅較大。綜合考慮供需、貿(mào)易、成本等因素，預計2018年中國牛羊肉價格繼續(xù)穩(wěn)中上漲。現(xiàn)階段，中國牛羊產(chǎn)業(yè)存在供給增長緩慢、規(guī)?；潭鹊汀⑹袌龈偁幜Σ粡姷葐栴}，為推進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，應加大信貸支持力度，引導農(nóng)牧民轉變生產(chǎn)方式，推進產(chǎn)銷銜接模式，探索建立肉牛和肉羊保險制度。
 

　　關鍵詞：牛羊肉；市場；供需；價格；貿(mào)易；展望
 

　　1  2017年牛羊肉市場運行特點

　　1.1  國際市場

　　1.1.1  牛羊肉產(chǎn)量均小幅增長

　　2017年全球牛肉產(chǎn)量6155.7萬t，較上年增產(chǎn)107.5萬t，同比增長1.8%。產(chǎn)量增長主要發(fā)生在美國、巴西、中國和阿根廷，分別增產(chǎn)43.1萬t、26.6萬t、26萬t和18萬t，同比分別增長3.7%、2.9%、3.7%和6.8%。2017年全球羊肉產(chǎn)量估計為1447.6萬t，較上年增產(chǎn)9.3萬t，同比增長0.6%。對全球產(chǎn)量增長貢獻較大的主要是中國和歐盟，分別增產(chǎn)7.1萬t和2.4萬t，同比分別增長1.6%和2.6%。
 

　　1.1.2  牛肉貿(mào)易增，羊肉貿(mào)易減

　　亞洲市場需求旺盛，拉動全球牛肉貿(mào)易復蘇。2017年全球牛肉出口量996.9萬t，較上年增加54.9萬t，同比增長5.8%；牛肉進口量795.3萬t，較上年增加24.8萬t，同比增長3.2%。受澳大利亞和新西蘭羊肉減產(chǎn)、出口量減少影響，歐盟羊肉進口量大幅下降，全球羊肉貿(mào)易小幅縮減。2017 年全球羊肉出口量估計為90.5萬t，較上年減少0.5萬t，同比下降0.5%；羊肉進口量預估為92萬t，較上年減少0.8萬t，同比下降0.9%。
 

　　1.1.3  牛羊肉價格總體均震蕩回升

　　聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，2017年國際牛肉價格指數(shù)為203.55（根據(jù)美國、巴西和澳大利亞三國的牛肉價格計算），羊肉價格指數(shù)為193.69（根據(jù)新西蘭羊肉價格計算），同比分別上漲6.3%和25.6%，總體上均延續(xù)了上年的價格回升態(tài)勢。從年內(nèi)走勢看，牛肉價格全年大致呈震蕩上行態(tài)勢，11月漲至209.99的年內(nèi)高點，較年初上漲8.8%，同比上漲5.3%；羊肉價格前3個季度大幅上漲，9月漲至220.73的年內(nèi)高點，較年初上漲41.6%，同比上漲33.1%，創(chuàng)近5年新高，4季度止?jié)q回落，12月跌至210.70，但較年初仍上漲35.2%（圖1）。
 

　　1.2  國內(nèi)市場

　　1.2.1  牛羊肉產(chǎn)量增速放緩，旺季供給收緊

　　近年來，我國牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；潭群宛B(yǎng)殖技術有所提升，拉動單產(chǎn)水平不斷提高，但2014年開始國內(nèi)市場羊肉價格持續(xù)低迷，加之畜禽禁養(yǎng)限養(yǎng)范圍不斷擴大，2016年底牛羊存欄量小幅下降，2017年全國牛羊肉產(chǎn)量增速放緩，部分主產(chǎn)區(qū)甚至出現(xiàn)下滑，其中新疆和河北的羊肉產(chǎn)量分別下降0.1%和4%?！吨腥A人民共和國2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛羊肉產(chǎn)量分別為726萬t和468萬t，同比分別增長1.3%和1.8%，增幅分別較上年下降1.1個百分點和2.4個百分點。受2017年7月中國放開美國牛肉進口以及飼草減產(chǎn)、消費者消費觀念改變等因素影響，2017年牛羊“屠宰季”由往年的9月提前到7月，下半年活牛羊供應快速收緊也是導致2017年牛羊肉產(chǎn)量增速放緩的原因之一。據(jù)調(diào)查，2017年10月內(nèi)蒙古、山西、吉林、遼寧和山東等主產(chǎn)區(qū)均出現(xiàn)牛源、羊源緊缺局面。
 

　　1.2.2  牛羊肉消費穩(wěn)步增長，季節(jié)性特征減弱

　　受收入增加、人口規(guī)模增長、膳食結構調(diào)整等因素影響，2017年我國牛羊肉消費量繼續(xù)增加。經(jīng)測算，2017年我國牛、羊肉表觀消費量分別為795.4萬t 和492.4萬t，同比分別增長2.7%和2.4%。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）估計，2017年中國人均牛、羊肉消費量同比分別增長1.8%和0.7%。牛羊肉消費具有一定的季節(jié)性特征，一般而言，2—8月為傳統(tǒng)消費淡季，9月至次年1月為消費旺季。據(jù)調(diào)查，2017年全國百家批發(fā)市場消費旺季的牛、羊肉日均消費量比淡季分別高出11.8%和15.6%，較2016年分別縮小1個百分點和8.9個百分點，較2015年分別縮小6.6個百分點和8.7個百分點。由此可見，牛羊肉消費的季節(jié)性特征逐步減弱，正由以秋冬季消費為主向全年均衡消費轉變。
 

　　1.2.3  牛羊肉進口高位增長，進口品質(zhì)有所提升

　　由于國內(nèi)牛羊肉供應不足，加之進口牛羊肉具有明顯價格優(yōu)勢，2017年我國牛羊肉進口量保持高位增長。海關信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛、羊肉累計進口量分別為69.51萬t和24.9萬t，同比分別增長19.8%和13.1%。從進口來源看，牛肉主要進口自巴西、烏拉圭、澳大利亞、阿根廷和新西蘭，自五國的進口量分別占中國牛肉進口總量的28.4%、28.2%、16.7%、12.4%和11.4%；羊肉主要進口自新西蘭和澳大利亞，自兩國的進口量分別占中國羊肉進口總量的57.1%和41.1%。2017年牛、羊肉進口均價分別為4.41美元/kg和3.53美元/kg，同比分別增長1.6%和35.2%，其中羊肉進口價格漲幅較大，一方面是由于主要進口來源國新西蘭的羊肉價格大幅上漲，另一方面是因我國進口羊肉中羔羊肉等高檔羊肉的比例有所增加。2017年我國再次開放對美國牛肉的進口，引發(fā)養(yǎng)殖戶極大擔憂，但美國牛肉在中國側重高端市場，進口均價遠高于其他進口來源國，較巴西和烏拉圭分別高出1.6倍和2.5倍，目前來看對我國牛肉市場的影響有限。
 

　　1.2.4  牛肉價格平穩(wěn)運行，羊肉價格震蕩回升

　　2017年我國牛肉價格繼續(xù)高位平穩(wěn)運行，羊肉價格延續(xù)2016年10月以來的震蕩回升態(tài)勢。商務預報數(shù)據(jù)顯示，2017 年全國36個大中城市牛肉平均批發(fā)價格為50.45元/kg，同比上漲0.5%，全年價格波動幅度僅為3.1%（價格波動幅度=（最高價/最低價-1）×100%）；羊肉平均批發(fā)價格為44.36 元/kg，同比上漲7.4%，全年波動幅度為12.9%。從月度走勢看，1—7月牛、羊肉批發(fā)價格均窄幅震蕩，8月起上漲速度明顯加快，年底牛、羊肉批發(fā)價格分別漲至51.58元/kg和48.31元/kg， 較年初分別上漲2.1%和13%，比8月初分別上漲3.9%和11.8%，同比上漲2.6%和14%，已大致恢復到2015年初的價格水平（圖2）。
 

　　2  2018 年牛羊肉市場展望

　　2.1  國際市場

　　2.1.1  牛羊肉產(chǎn)量平穩(wěn)增長

　　據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）全球家畜、家禽市場和貿(mào)易報告預測，2018年全球牛肉產(chǎn)量將增至6302.5萬t，同比增長2%。其中，由于胴體重增加、內(nèi)需強勁以及出口拉動，2018年巴西預計增產(chǎn)3.7%；受旱情影響，阿根廷生產(chǎn)者被迫提前出欄肉牛，緩解飼草料壓力，屠宰率提高將導致其產(chǎn)量增長3%。另據(jù)OECD預測，2018年全球羊肉產(chǎn)量同比增長2.3%。
 

　　2.1.2  牛肉貿(mào)易量繼續(xù)增長，羊肉貿(mào)易量小幅復蘇

　　2018年全球牛肉貿(mào)易量預計增至1047.4萬t，同比增長5%。俄羅斯對巴西的制裁將加劇全球牛肉貿(mào)易競爭，巴西開始尋求需求更加旺盛的亞洲市場尤其是中國作為新的目標出口國，預計2018年中國牛肉進口量將增加22.6萬t，同比增長23.2%；巴西牛肉出口量將增加16.9萬t，同比增長9.1%。此外，2018年埃及牛肉進口量增長較快，較上年增加7萬t，同比增長28%；阿根廷、澳大利亞和美國的牛肉出口量增長較快，分別較上年增加5.7萬t、12.4萬t和7.4萬t，同比分別增長19.5%、8.3%和5.7%。另據(jù)OECD預測，2018年全球羊肉貿(mào)易量將增長0.9%。
 

　　2.2  國內(nèi)市場

　　2.2.1  生產(chǎn)方面

　　在國家扶持政策的拉動下，草食畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭整體向好，但近兩年牛羊存欄量下降，對2018年市場供應將產(chǎn)生一定的負向影響。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2017年1—11月，主產(chǎn)區(qū)肉羊平均存欄量同比下降1.8%，能繁母羊平均存欄量同比下降1.3%。《內(nèi)蒙古自治區(qū)2017 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2017年底主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古的牛、羊存欄量同比分別下降2.8%和8%。綜合以上兩個方面，預計2018年牛羊肉產(chǎn)量增幅依然有限。
 

　　2.2.2  貿(mào)易方面

　　受國內(nèi)需求拉動、積極的貿(mào)易政策及主要貿(mào)易國增產(chǎn)等因素影響，2018年我國牛肉進口量預計將繼續(xù)高位增長。由于我國主要的羊肉進口來源國澳大利亞和新西蘭遭遇連年干旱，其畜牧業(yè)生產(chǎn)受到影響，目前正處于恢復階段，其羊肉出口量縮減，且出口價格漲幅較大，2018年我國羊肉進口量或?qū)⒏呶悔叿€(wěn)。
 

　　2.2.3  成本方面

　　近幾年，由于我國北方干旱氣候頻發(fā)，牧區(qū)飼草長勢欠佳，飼草料價格高位運行；2015年以來國內(nèi)玉米產(chǎn)量在政策驅(qū)動下持續(xù)下降，而飼料企業(yè)以及深加工企業(yè)對其需求有顯著增長預期，2018年國內(nèi)玉米價格或繼續(xù)延續(xù)2017年階段性震蕩偏強走勢。此外，《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》規(guī)定，2018年存欄50頭及以上的養(yǎng)牛場應繳納水污染保護稅，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)保成本有所提高。加之，人工及防疫成本支出也逐年提高，牛羊綜合養(yǎng)殖成本將有所上升。
 

　　2.2.4  價格方面

　　鑒于牛羊肉需求剛性增長，而產(chǎn)量增長緩慢，2018 年中國牛羊肉市場供需偏緊的局面仍將持續(xù)，加之飼料、人工及環(huán)保成本增加，預計牛羊肉價格總體呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢。從年內(nèi)走勢看，中秋之前是傳統(tǒng)的肉類消費淡季，市場需求回落，價格小幅下跌，但7—8月的燒烤季會在一定程度上帶動牛羊肉消費，這一階段部分地區(qū)羊肉價格或止跌趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)小幅回升；中秋過后，天氣轉冷，牛羊肉消費的季節(jié)性增長將拉動價格小幅上漲。
 

　　3  中國牛羊產(chǎn)業(yè)存在的問題及對策
 

　　3.1  存在的問題

　　3.1.1  供給增長緩慢

　　牛羊養(yǎng)殖周期長、投資高、資金回收慢，利潤低，養(yǎng)殖場（戶）融資難度大，加之資源環(huán)境制約嚴重，市場供給增長緩慢，供需偏緊的局面短期內(nèi)難以改善?！吨袊y(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，近10年我國牛、羊肉產(chǎn)量的年均增速分別為1.9%和2.3%，分別低于肉類年均增速0.8個百分點和0.4個百分點。
 

　　3.1.2  規(guī)模化程度低

　　現(xiàn)階段我國牛羊仍以散養(yǎng)為主，與發(fā)達國家相比，養(yǎng)殖方式落后，管理粗放，規(guī)?；潭炔桓?，自然災害抵御能力差。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司統(tǒng)計資料顯示，2015年我國肉牛年出欄50頭以上、肉羊年出欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重分別僅為28.5%和36.7%，低于同期生豬規(guī)模化（年出欄500頭以上）養(yǎng)殖比重（44%）。而2012 年美國肉牛年出欄50頭以上、肉羊年出欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重已分別高達89.5%和77.3%。
 

　　3.1.3  市場競爭力弱

　　與發(fā)達國家相比，我國牛羊養(yǎng)殖成本高，養(yǎng)殖戶抗風險能力弱。同時，上市牛羊肉多為無品牌的低端初級產(chǎn)品，加工水平及產(chǎn)品質(zhì)量均存在較大差異。此外，我國牛羊養(yǎng)殖戶和屠宰企業(yè)之間的聯(lián)系主要依靠經(jīng)紀人完成，導致養(yǎng)殖戶賣價低、收購方買價高，產(chǎn)銷價差進一步擴大。
 

　　3.2  對策

　　一是政府應加大信貸支持力度，擴大小額信貸范圍，探索采用擔保、貼息等方式，鼓勵金融機構增加對草食畜牧業(yè)的信貸支持，解決養(yǎng)殖場（戶）融資難題。二是引導農(nóng)牧民轉變生產(chǎn)方式，加大對規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)的扶持力度，積極推廣“企業(yè)+農(nóng)牧民”“合作社+農(nóng)牧民”等養(yǎng)殖模式，因地制宜發(fā)展農(nóng)牧結合的適度規(guī)模養(yǎng)殖。三是大力推進“農(nóng)超對接”“農(nóng)批對接”等產(chǎn)銷銜接模式，組建農(nóng)畜產(chǎn)品電商平臺，減少信息不對稱，提高養(yǎng)殖者和消費者效益。四是積極探索建立肉牛和肉羊保險制度，設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險基金，建立牛羊肉市場預測預警機制，增強養(yǎng)殖戶抗風險能力。