摘要：2017年全球牛羊肉產(chǎn)量小幅增加，牛肉貿(mào)易復(fù)蘇，羊肉貿(mào)易縮減；中國(guó)牛羊肉市場(chǎng)供需收緊，價(jià)格恢復(fù)性上漲，羊肉價(jià)格漲幅較大。綜合考慮供需、貿(mào)易、成本等因素，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)牛羊肉價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中上漲?，F(xiàn)階段，中國(guó)牛羊產(chǎn)業(yè)存在供給增長(zhǎng)緩慢、規(guī)模化程度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題，為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，應(yīng)加大信貸支持力度，引導(dǎo)農(nóng)牧民轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，推進(jìn)產(chǎn)銷銜接模式，探索建立肉牛和肉羊保險(xiǎn)制度。
 

　　關(guān)鍵詞：牛羊肉；市場(chǎng)；供需；價(jià)格；貿(mào)易；展望
 

　　1  2017年牛羊肉市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1.1  國(guó)際市場(chǎng)

　　1.1.1  牛羊肉產(chǎn)量均小幅增長(zhǎng)

　　2017年全球牛肉產(chǎn)量6155.7萬(wàn)t，較上年增產(chǎn)107.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.8%。產(chǎn)量增長(zhǎng)主要發(fā)生在美國(guó)、巴西、中國(guó)和阿根廷，分別增產(chǎn)43.1萬(wàn)t、26.6萬(wàn)t、26萬(wàn)t和18萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)3.7%、2.9%、3.7%和6.8%。2017年全球羊肉產(chǎn)量估計(jì)為1447.6萬(wàn)t，較上年增產(chǎn)9.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.6%。對(duì)全球產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大的主要是中國(guó)和歐盟，分別增產(chǎn)7.1萬(wàn)t和2.4萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)1.6%和2.6%。
 

　　1.1.2  牛肉貿(mào)易增，羊肉貿(mào)易減

　　亞洲市場(chǎng)需求旺盛，拉動(dòng)全球牛肉貿(mào)易復(fù)蘇。2017年全球牛肉出口量996.9萬(wàn)t，較上年增加54.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.8%；牛肉進(jìn)口量795.3萬(wàn)t，較上年增加24.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.2%。受澳大利亞和新西蘭羊肉減產(chǎn)、出口量減少影響，歐盟羊肉進(jìn)口量大幅下降，全球羊肉貿(mào)易小幅縮減。2017 年全球羊肉出口量估計(jì)為90.5萬(wàn)t，較上年減少0.5萬(wàn)t，同比下降0.5%；羊肉進(jìn)口量預(yù)估為92萬(wàn)t，較上年減少0.8萬(wàn)t，同比下降0.9%。
 

　　1.1.3  牛羊肉價(jià)格總體均震蕩回升

　　聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)際牛肉價(jià)格指數(shù)為203.55（根據(jù)美國(guó)、巴西和澳大利亞三國(guó)的牛肉價(jià)格計(jì)算），羊肉價(jià)格指數(shù)為193.69（根據(jù)新西蘭羊肉價(jià)格計(jì)算），同比分別上漲6.3%和25.6%，總體上均延續(xù)了上年的價(jià)格回升態(tài)勢(shì)。從年內(nèi)走勢(shì)看，牛肉價(jià)格全年大致呈震蕩上行態(tài)勢(shì)，11月漲至209.99的年內(nèi)高點(diǎn)，較年初上漲8.8%，同比上漲5.3%；羊肉價(jià)格前3個(gè)季度大幅上漲，9月漲至220.73的年內(nèi)高點(diǎn)，較年初上漲41.6%，同比上漲33.1%，創(chuàng)近5年新高，4季度止?jié)q回落，12月跌至210.70，但較年初仍上漲35.2%（圖1）。
 

　　1.2  國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　1.2.1  牛羊肉產(chǎn)量增速放緩，旺季供給收緊

　　近年來(lái)，我國(guó)牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；潭群宛B(yǎng)殖技術(shù)有所提升，拉動(dòng)單產(chǎn)水平不斷提高，但2014年開始國(guó)內(nèi)市場(chǎng)羊肉價(jià)格持續(xù)低迷，加之畜禽禁養(yǎng)限養(yǎng)范圍不斷擴(kuò)大，2016年底牛羊存欄量小幅下降，2017年全國(guó)牛羊肉產(chǎn)量增速放緩，部分主產(chǎn)區(qū)甚至出現(xiàn)下滑，其中新疆和河北的羊肉產(chǎn)量分別下降0.1%和4%?！吨腥A人民共和國(guó)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)牛羊肉產(chǎn)量分別為726萬(wàn)t和468萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)1.3%和1.8%，增幅分別較上年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。受2017年7月中國(guó)放開美國(guó)牛肉進(jìn)口以及飼草減產(chǎn)、消費(fèi)者消費(fèi)觀念改變等因素影響，2017年牛羊“屠宰季”由往年的9月提前到7月，下半年活牛羊供應(yīng)快速收緊也是導(dǎo)致2017年牛羊肉產(chǎn)量增速放緩的原因之一。據(jù)調(diào)查，2017年10月內(nèi)蒙古、山西、吉林、遼寧和山東等主產(chǎn)區(qū)均出現(xiàn)牛源、羊源緊缺局面。
 

　　1.2.2  牛羊肉消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，季節(jié)性特征減弱

　　受收入增加、人口規(guī)模增長(zhǎng)、膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，2017年我國(guó)牛羊肉消費(fèi)量繼續(xù)增加。經(jīng)測(cè)算，2017年我國(guó)牛、羊肉表觀消費(fèi)量分別為795.4萬(wàn)t 和492.4萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)2.7%和2.4%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）估計(jì)，2017年中國(guó)人均牛、羊肉消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)1.8%和0.7%。牛羊肉消費(fèi)具有一定的季節(jié)性特征，一般而言，2—8月為傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，9月至次年1月為消費(fèi)旺季。據(jù)調(diào)查，2017年全國(guó)百家批發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)旺季的牛、羊肉日均消費(fèi)量比淡季分別高出11.8%和15.6%，較2016年分別縮小1個(gè)百分點(diǎn)和8.9個(gè)百分點(diǎn)，較2015年分別縮小6.6個(gè)百分點(diǎn)和8.7個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，牛羊肉消費(fèi)的季節(jié)性特征逐步減弱，正由以秋冬季消費(fèi)為主向全年均衡消費(fèi)轉(zhuǎn)變。
 

　　1.2.3  牛羊肉進(jìn)口高位增長(zhǎng)，進(jìn)口品質(zhì)有所提升

　　由于國(guó)內(nèi)牛羊肉供應(yīng)不足，加之進(jìn)口牛羊肉具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)，2017年我國(guó)牛羊肉進(jìn)口量保持高位增長(zhǎng)。海關(guān)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)牛、羊肉累計(jì)進(jìn)口量分別為69.51萬(wàn)t和24.9萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)19.8%和13.1%。從進(jìn)口來(lái)源看，牛肉主要進(jìn)口自巴西、烏拉圭、澳大利亞、阿根廷和新西蘭，自五國(guó)的進(jìn)口量分別占中國(guó)牛肉進(jìn)口總量的28.4%、28.2%、16.7%、12.4%和11.4%；羊肉主要進(jìn)口自新西蘭和澳大利亞，自兩國(guó)的進(jìn)口量分別占中國(guó)羊肉進(jìn)口總量的57.1%和41.1%。2017年牛、羊肉進(jìn)口均價(jià)分別為4.41美元/kg和3.53美元/kg，同比分別增長(zhǎng)1.6%和35.2%，其中羊肉進(jìn)口價(jià)格漲幅較大，一方面是由于主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)新西蘭的羊肉價(jià)格大幅上漲，另一方面是因我國(guó)進(jìn)口羊肉中羔羊肉等高檔羊肉的比例有所增加。2017年我國(guó)再次開放對(duì)美國(guó)牛肉的進(jìn)口，引發(fā)養(yǎng)殖戶極大擔(dān)憂，但美國(guó)牛肉在中國(guó)側(cè)重高端市場(chǎng)，進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于其他進(jìn)口來(lái)源國(guó)，較巴西和烏拉圭分別高出1.6倍和2.5倍，目前來(lái)看對(duì)我國(guó)牛肉市場(chǎng)的影響有限。
 

　　1.2.4  牛肉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，羊肉價(jià)格震蕩回升

　　2017年我國(guó)牛肉價(jià)格繼續(xù)高位平穩(wěn)運(yùn)行，羊肉價(jià)格延續(xù)2016年10月以來(lái)的震蕩回升態(tài)勢(shì)。商務(wù)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017 年全國(guó)36個(gè)大中城市牛肉平均批發(fā)價(jià)格為50.45元/kg，同比上漲0.5%，全年價(jià)格波動(dòng)幅度僅為3.1%（價(jià)格波動(dòng)幅度=（最高價(jià)/最低價(jià)-1）×100%）；羊肉平均批發(fā)價(jià)格為44.36 元/kg，同比上漲7.4%，全年波動(dòng)幅度為12.9%。從月度走勢(shì)看，1—7月牛、羊肉批發(fā)價(jià)格均窄幅震蕩，8月起上漲速度明顯加快，年底牛、羊肉批發(fā)價(jià)格分別漲至51.58元/kg和48.31元/kg， 較年初分別上漲2.1%和13%，比8月初分別上漲3.9%和11.8%，同比上漲2.6%和14%，已大致恢復(fù)到2015年初的價(jià)格水平（圖2）。
 

　　2  2018 年牛羊肉市場(chǎng)展望

　　2.1  國(guó)際市場(chǎng)

　　2.1.1  牛羊肉產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）全球家畜、家禽市場(chǎng)和貿(mào)易報(bào)告預(yù)測(cè)，2018年全球牛肉產(chǎn)量將增至6302.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2%。其中，由于胴體重增加、內(nèi)需強(qiáng)勁以及出口拉動(dòng)，2018年巴西預(yù)計(jì)增產(chǎn)3.7%；受旱情影響，阿根廷生產(chǎn)者被迫提前出欄肉牛，緩解飼草料壓力，屠宰率提高將導(dǎo)致其產(chǎn)量增長(zhǎng)3%。另?yè)?jù)OECD預(yù)測(cè)，2018年全球羊肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.3%。
 

　　2.1.2  牛肉貿(mào)易量繼續(xù)增長(zhǎng)，羊肉貿(mào)易量小幅復(fù)蘇

　　2018年全球牛肉貿(mào)易量預(yù)計(jì)增至1047.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5%。俄羅斯對(duì)巴西的制裁將加劇全球牛肉貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，巴西開始尋求需求更加旺盛的亞洲市場(chǎng)尤其是中國(guó)作為新的目標(biāo)出口國(guó)，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)牛肉進(jìn)口量將增加22.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)23.2%；巴西牛肉出口量將增加16.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.1%。此外，2018年埃及牛肉進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，較上年增加7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)28%；阿根廷、澳大利亞和美國(guó)的牛肉出口量增長(zhǎng)較快，分別較上年增加5.7萬(wàn)t、12.4萬(wàn)t和7.4萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)19.5%、8.3%和5.7%。另?yè)?jù)OECD預(yù)測(cè)，2018年全球羊肉貿(mào)易量將增長(zhǎng)0.9%。
 

　　2.2  國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　2.2.1  生產(chǎn)方面

　　在國(guó)家扶持政策的拉動(dòng)下，草食畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭整體向好，但近兩年牛羊存欄量下降，對(duì)2018年市場(chǎng)供應(yīng)將產(chǎn)生一定的負(fù)向影響。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2017年1—11月，主產(chǎn)區(qū)肉羊平均存欄量同比下降1.8%，能繁母羊平均存欄量同比下降1.3%?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)2017 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2017年底主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古的牛、羊存欄量同比分別下降2.8%和8%。綜合以上兩個(gè)方面，預(yù)計(jì)2018年牛羊肉產(chǎn)量增幅依然有限。
 

　　2.2.2  貿(mào)易方面

　　受國(guó)內(nèi)需求拉動(dòng)、積極的貿(mào)易政策及主要貿(mào)易國(guó)增產(chǎn)等因素影響，2018年我國(guó)牛肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將繼續(xù)高位增長(zhǎng)。由于我國(guó)主要的羊肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)澳大利亞和新西蘭遭遇連年干旱，其畜牧業(yè)生產(chǎn)受到影響，目前正處于恢復(fù)階段，其羊肉出口量縮減，且出口價(jià)格漲幅較大，2018年我國(guó)羊肉進(jìn)口量或?qū)⒏呶悔叿€(wěn)。
 

　　2.2.3  成本方面

　　近幾年，由于我國(guó)北方干旱氣候頻發(fā)，牧區(qū)飼草長(zhǎng)勢(shì)欠佳，飼草料價(jià)格高位運(yùn)行；2015年以來(lái)國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量在政策驅(qū)動(dòng)下持續(xù)下降，而飼料企業(yè)以及深加工企業(yè)對(duì)其需求有顯著增長(zhǎng)預(yù)期，2018年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格或繼續(xù)延續(xù)2017年階段性震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。此外，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，2018年存欄50頭及以上的養(yǎng)牛場(chǎng)應(yīng)繳納水污染保護(hù)稅，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)保成本有所提高。加之，人工及防疫成本支出也逐年提高，牛羊綜合養(yǎng)殖成本將有所上升。
 

　　2.2.4  價(jià)格方面

　　鑒于牛羊肉需求剛性增長(zhǎng)，而產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，2018 年中國(guó)牛羊肉市場(chǎng)供需偏緊的局面仍將持續(xù)，加之飼料、人工及環(huán)保成本增加，預(yù)計(jì)牛羊肉價(jià)格總體呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢(shì)。從年內(nèi)走勢(shì)看，中秋之前是傳統(tǒng)的肉類消費(fèi)淡季，市場(chǎng)需求回落，價(jià)格小幅下跌，但7—8月的燒烤季會(huì)在一定程度上帶動(dòng)牛羊肉消費(fèi)，這一階段部分地區(qū)羊肉價(jià)格或止跌趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)小幅回升；中秋過(guò)后，天氣轉(zhuǎn)冷，牛羊肉消費(fèi)的季節(jié)性增長(zhǎng)將拉動(dòng)價(jià)格小幅上漲。
 

　　3  中國(guó)牛羊產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題及對(duì)策
 

　　3.1  存在的問(wèn)題

　　3.1.1  供給增長(zhǎng)緩慢

　　牛羊養(yǎng)殖周期長(zhǎng)、投資高、資金回收慢，利潤(rùn)低，養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）融資難度大，加之資源環(huán)境制約嚴(yán)重，市場(chǎng)供給增長(zhǎng)緩慢，供需偏緊的局面短期內(nèi)難以改善?！吨袊?guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，近10年我國(guó)牛、羊肉產(chǎn)量的年均增速分別為1.9%和2.3%，分別低于肉類年均增速0.8個(gè)百分點(diǎn)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　3.1.2  規(guī)模化程度低

　　現(xiàn)階段我國(guó)牛羊仍以散養(yǎng)為主，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，養(yǎng)殖方式落后，管理粗放，規(guī)?；潭炔桓?，自然災(zāi)害抵御能力差。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司統(tǒng)計(jì)資料顯示，2015年我國(guó)肉牛年出欄50頭以上、肉羊年出欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重分別僅為28.5%和36.7%，低于同期生豬規(guī)?；瓿鰴?00頭以上）養(yǎng)殖比重（44%）。而2012 年美國(guó)肉牛年出欄50頭以上、肉羊年出欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重已分別高達(dá)89.5%和77.3%。
 

　　3.1.3  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱

　　與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)牛羊養(yǎng)殖成本高，養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。同時(shí)，上市牛羊肉多為無(wú)品牌的低端初級(jí)產(chǎn)品，加工水平及產(chǎn)品質(zhì)量均存在較大差異。此外，我國(guó)牛羊養(yǎng)殖戶和屠宰企業(yè)之間的聯(lián)系主要依靠經(jīng)紀(jì)人完成，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶賣價(jià)低、收購(gòu)方買價(jià)高，產(chǎn)銷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。
 

　　3.2  對(duì)策

　　一是政府應(yīng)加大信貸支持力度，擴(kuò)大小額信貸范圍，探索采用擔(dān)保、貼息等方式，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)草食畜牧業(yè)的信貸支持，解決養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）融資難題。二是引導(dǎo)農(nóng)牧民轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，加大對(duì)規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)的扶持力度，積極推廣“企業(yè)+農(nóng)牧民”“合作社+農(nóng)牧民”等養(yǎng)殖模式，因地制宜發(fā)展農(nóng)牧結(jié)合的適度規(guī)模養(yǎng)殖。三是大力推進(jìn)“農(nóng)超對(duì)接”“農(nóng)批對(duì)接”等產(chǎn)銷銜接模式，組建農(nóng)畜產(chǎn)品電商平臺(tái)，減少信息不對(duì)稱，提高養(yǎng)殖者和消費(fèi)者效益。四是積極探索建立肉牛和肉羊保險(xiǎn)制度，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)基金，建立牛羊肉市場(chǎng)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制，增強(qiáng)養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力。