重金收下英國(guó)谷物巨頭 光明食品將安排其盡快赴港上市
近年國(guó)內(nèi)食品巨頭
“出海”收購(gòu)案例
2009年 中糧以1.94億元收購(gòu)Smithfield Foods和Artal Group的合資肉企萬(wàn)威客
2010年 中糧以1800萬(wàn)美元收購(gòu)智利比斯克特酒莊
2010年 光明乳業(yè)以3.82億元收購(gòu)新西蘭Synlait乳業(yè)51%股權(quán)
2011年 中糧斥資億元收購(gòu)波爾多地雷沃堡酒莊
2011年 光明食品5.16億美元收購(gòu)澳食品公司瑪納森75%股權(quán)
本報(bào)訊 （記者劉?。┲袊?guó)食品行業(yè)最大宗的海外并購(gòu)昨日收官?？偛课挥谏虾５墓饷魇称罚瘓F(tuán)）有限公司（下稱“光明食品”）完成對(duì)英國(guó)知名谷物食品公司 Weetabix（維多麥）60%股份的并購(gòu)已經(jīng)完成交割，后者企業(yè)價(jià)值約為12億英鎊（折合121.27億元人民幣）。本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，光明食品將盡快安排該公司赴香港上市，又預(yù)計(jì)該公司每年可給其帶來(lái)約50億元收入。
中國(guó)麥片年均增速達(dá)20%
昨日，光明食品與Lion Capital LLP基金聯(lián)合宣布上述并購(gòu)已經(jīng)完成交割。其中，12億英鎊的企業(yè)價(jià)值包括企業(yè)股權(quán)和負(fù)債。在交割后，Lion資本和管理層繼續(xù)持有Weetabix余下的40%股份。
在給本報(bào)的一份通報(bào)中，光明食品形容通過(guò)這次并購(gòu)“成功進(jìn)入英國(guó)以及全球食品市場(chǎng)，是集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略中重要舉措”。
通報(bào)又引述光明食品董事長(zhǎng)王宗南稱，光明食品也將利用Weetabix的資源協(xié)助它開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，又預(yù)計(jì)它今后在中國(guó)的銷售增長(zhǎng)將可望高于中國(guó)谷物麥片市場(chǎng)年均增長(zhǎng)水平。
目前，中國(guó)谷物麥片市場(chǎng)以每年20%的速度增長(zhǎng)，由于主打“健康牌”，包括百事旗下“貴格”在內(nèi)的多個(gè)品牌也覬覦該市場(chǎng)。
記者獲悉，在獲得該公司的控制權(quán)后，光明食品計(jì)劃向Weetabix開(kāi)放其在中國(guó)的所有渠道，包括在中國(guó)逾10萬(wàn)個(gè)零售終端；Weetabix在華的總代理權(quán)也將從以往的法國(guó)公司移交給光明食品集團(tuán)。
從香港融資8.5億美元
“這個(gè)交易的審批非常順利，在國(guó)內(nèi)只用了五六個(gè)月。”光明食品財(cái)務(wù)總監(jiān)曹曉風(fēng)對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，Weetabix屬于國(guó)際有名品牌，有80年歷史并向全球100個(gè)國(guó)家出口。他估計(jì)，收購(gòu)后該公司每年將為光明食品帶來(lái)50億元人民幣的收入。
對(duì)于這起大型海外收購(gòu)的融資安排，曹曉風(fēng)透露，光明食品從香港融資8.5億美元，其中銀團(tuán)融資是5.5億美元，其他國(guó)際融資約3億美元。此外，光明食品將在香港選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間窗口發(fā)行美元債券。
曹曉風(fēng)說(shuō)，光明食品在收購(gòu)Weetabix后還將安排它盡快在香港上市，這是釋放債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力最合理的辦法。他說(shuō)，原本有計(jì)劃安排旗下位于云南的英貿(mào)糖業(yè)赴港上市，但是考慮到糖價(jià)問(wèn)題，眼下并非很好的上市窗口。
據(jù)他介紹，之前Weetabix實(shí)施的是英國(guó)會(huì)計(jì)制度，而目前已經(jīng)改為國(guó)際會(huì)計(jì)制度，以配合在香港上市的要求，“在交割的同時(shí)，我們已經(jīng)把這一轉(zhuǎn)換做好了。”
曹曉風(fēng)說(shuō)，光明食品之后會(huì)進(jìn)一步要求Weetabix做好利潤(rùn)，不排除日后該公司自己也去并購(gòu)，因?yàn)橛?guó)目前也有很多好的交易項(xiàng)目。
近年國(guó)內(nèi)食品巨頭
“出海”收購(gòu)案例
2009年 中糧以1.94億元收購(gòu)Smithfield Foods和Artal Group的合資肉企萬(wàn)威客
2010年 中糧以1800萬(wàn)美元收購(gòu)智利比斯克特酒莊
2010年 光明乳業(yè)以3.82億元收購(gòu)新西蘭Synlait乳業(yè)51%股權(quán)
2011年 中糧斥資億元收購(gòu)波爾多地雷沃堡酒莊
2011年 光明食品5.16億美元收購(gòu)澳食品公司瑪納森75%股權(quán)
本報(bào)訊 （記者劉?。┲袊?guó)食品行業(yè)最大宗的海外并購(gòu)昨日收官?？偛课挥谏虾５墓饷魇称罚瘓F(tuán)）有限公司（下稱“光明食品”）完成對(duì)英國(guó)知名谷物食品公司 Weetabix（維多麥）60%股份的并購(gòu)已經(jīng)完成交割，后者企業(yè)價(jià)值約為12億英鎊（折合121.27億元人民幣）。本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，光明食品將盡快安排該公司赴香港上市，又預(yù)計(jì)該公司每年可給其帶來(lái)約50億元收入。
中國(guó)麥片年均增速達(dá)20%
昨日，光明食品與Lion Capital LLP基金聯(lián)合宣布上述并購(gòu)已經(jīng)完成交割。其中，12億英鎊的企業(yè)價(jià)值包括企業(yè)股權(quán)和負(fù)債。在交割后，Lion資本和管理層繼續(xù)持有Weetabix余下的40%股份。
在給本報(bào)的一份通報(bào)中，光明食品形容通過(guò)這次并購(gòu)“成功進(jìn)入英國(guó)以及全球食品市場(chǎng)，是集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略中重要舉措”。
通報(bào)又引述光明食品董事長(zhǎng)王宗南稱，光明食品也將利用Weetabix的資源協(xié)助它開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，又預(yù)計(jì)它今后在中國(guó)的銷售增長(zhǎng)將可望高于中國(guó)谷物麥片市場(chǎng)年均增長(zhǎng)水平。
目前，中國(guó)谷物麥片市場(chǎng)以每年20%的速度增長(zhǎng)，由于主打“健康牌”，包括百事旗下“貴格”在內(nèi)的多個(gè)品牌也覬覦該市場(chǎng)。
記者獲悉，在獲得該公司的控制權(quán)后，光明食品計(jì)劃向Weetabix開(kāi)放其在中國(guó)的所有渠道，包括在中國(guó)逾10萬(wàn)個(gè)零售終端；Weetabix在華的總代理權(quán)也將從以往的法國(guó)公司移交給光明食品集團(tuán)。
從香港融資8.5億美元
“這個(gè)交易的審批非常順利，在國(guó)內(nèi)只用了五六個(gè)月。”光明食品財(cái)務(wù)總監(jiān)曹曉風(fēng)對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，Weetabix屬于國(guó)際有名品牌，有80年歷史并向全球100個(gè)國(guó)家出口。他估計(jì)，收購(gòu)后該公司每年將為光明食品帶來(lái)50億元人民幣的收入。
對(duì)于這起大型海外收購(gòu)的融資安排，曹曉風(fēng)透露，光明食品從香港融資8.5億美元，其中銀團(tuán)融資是5.5億美元，其他國(guó)際融資約3億美元。此外，光明食品將在香港選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間窗口發(fā)行美元債券。
曹曉風(fēng)說(shuō)，光明食品在收購(gòu)Weetabix后還將安排它盡快在香港上市，這是釋放債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力最合理的辦法。他說(shuō)，原本有計(jì)劃安排旗下位于云南的英貿(mào)糖業(yè)赴港上市，但是考慮到糖價(jià)問(wèn)題，眼下并非很好的上市窗口。
據(jù)他介紹，之前Weetabix實(shí)施的是英國(guó)會(huì)計(jì)制度，而目前已經(jīng)改為國(guó)際會(huì)計(jì)制度，以配合在香港上市的要求，“在交割的同時(shí)，我們已經(jīng)把這一轉(zhuǎn)換做好了。”
曹曉風(fēng)說(shuō)，光明食品之后會(huì)進(jìn)一步要求Weetabix做好利潤(rùn)，不排除日后該公司自己也去并購(gòu)，因?yàn)橛?guó)目前也有很多好的交易項(xiàng)目。
