摘要：新冠肺炎疫情（COVID-19）全球爆發(fā)，主要畜產(chǎn)品生產(chǎn)國的畜禽生產(chǎn)、肉類加工和貿(mào)易受到明顯影響，肉類價格受各國消費者囤貨及屠宰加工下降的影響而出現(xiàn)短期上漲，消費受抑制又導(dǎo)致后期價格下跌，屠宰加工受阻又影響生產(chǎn)端，導(dǎo)致活畜禽價格處于低位。2季度全球肉類價格開始回落，豬肉價格受影響程度明顯高于禽肉和牛肉。美國肉類價格波動劇烈，歐盟肉類價格持續(xù)下跌，出口貿(mào)易支撐巴西肉類價格。產(chǎn)量增加、消費需求下降將導(dǎo)致豬肉和禽肉價格后期呈現(xiàn)跌勢，牛肉產(chǎn)量下降一定程度上支撐其價格保持高位。經(jīng)濟下滑或?qū)е孪掳肽耆蛳M下降，全球疫情的有效控制將決定下半年肉類生產(chǎn)和貿(mào)易是否能逐漸恢復(fù)常態(tài)，消費的有效提振和主要出口國出口貿(mào)易將影響2020年下半年乃至2021年全球肉類市場價格。

　　關(guān)鍵詞：新冠肺炎疫情；肉類；貿(mào)易；價格；屠宰加工

　　根據(jù)世界衛(wèi)生組織（World Health Organization，WHO）實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至7月20日，全球累計新冠肺炎確診病例1435萬例，涉及215個國家/地區(qū)，美洲和歐洲疫情最嚴(yán)重。新冠肺炎疫情（COVID-19）全球蔓延造成全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中斷、消費需求嚴(yán)重下降、金融市場跌宕起伏、大宗商品價格持續(xù)下跌，對農(nóng)產(chǎn)品尤其是生產(chǎn)周期短和勞動密集型的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈沖擊明顯，與其他行業(yè)相比，畜牧業(yè)受影響相對較小，但供應(yīng)鏈的中斷意味著畜產(chǎn)品無法及時推向市場，同時肉類的購買和消費方式、消費肉類產(chǎn)品類型發(fā)生變化。由于各國采取的防控措施不同，貿(mào)易所受影響存在較大差異。歐洲肉類價格先漲后跌，市場反應(yīng)早于北美和南美的巴西。以生豬為例，受消費下降、勞動力短缺和出口貿(mào)易放緩等因素影響，屠宰需求下降，主要豬肉出口市場生豬和豬肉價格下跌。全球經(jīng)濟衰退、收入和儲蓄普遍減少等因素對全球肉類市場的影響或?qū)⒊掷m(xù)到2021年。本文從全球視角研究新冠肺炎疫情爆發(fā)對全球肉類生產(chǎn)、消費、貿(mào)易和市場的影響和中短期沖擊，有利于在防范新冠肺炎疫情下保障中國肉類市場穩(wěn)定、減緩國際市場變動對國內(nèi)市場的沖擊。

　　1  全球肉類生產(chǎn)和貿(mào)易

　　總的來說，與新冠肺炎疫情全球大流行有關(guān)的不確定性可能還會持續(xù)好幾個月，疊加動物疫病、氣候、生產(chǎn)周期等因素，畜禽生產(chǎn)受到干擾，一些主要肉類生產(chǎn)國生產(chǎn)增速放緩甚至有下降的可能，預(yù)計全球肉類生產(chǎn)將連續(xù)第2年下降。

　　1.1  豬肉  由于亞洲正在發(fā)生非洲豬瘟疫情，生豬存欄和豬肉產(chǎn)量下降。據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，F(xiàn)AO）最新預(yù)測，預(yù)計世界豬肉產(chǎn)量將連續(xù)第2年下降，2020年將降至1.01億t，比2019年減少8%。豬肉產(chǎn)量下降的國家主要是中國、越南和菲律賓，歐盟、英國、巴西、俄羅斯、墨西哥和加拿大的豬肉產(chǎn)量預(yù)期增加，歐盟預(yù)計增0.5%，美國受新冠肺炎疫情影響產(chǎn)量增幅將會有所下滑，但依然將會保持高速增長，預(yù)計較2019年增3.2%。豬肉出口增加帶動了美國、歐盟和英國、巴西豬肉生產(chǎn)的擴張。因生產(chǎn)和屠宰加工領(lǐng)域有大規(guī)模投資，俄羅斯豬肉產(chǎn)量保持持續(xù)增長。全球豬肉出口貿(mào)易預(yù)期增加，預(yù)計2020年全球豬肉出口將達(dá)到1060萬t，較2019年增長11.2%。中國是豬肉消費大國，因此國內(nèi)供給下降帶動豬肉進口量增加，并且獲得準(zhǔn)入的國家和企業(yè)數(shù)量在增加，而日本、韓國則由于國內(nèi)餐飲業(yè)受疫情沖擊進而導(dǎo)致進口需求下降。盡管美國、歐盟、巴西和智利等國家的豬肉出口都出現(xiàn)增長，但價格不確定性、非洲豬瘟以及新冠肺炎疫情大流行將影響全球生產(chǎn)、消費和進出口市場。另外，全球屠宰加工能力下降將導(dǎo)致生豬價格短期承壓。

　　1.2  禽肉  全球禽肉產(chǎn)量小幅增長。預(yù)計2020年世界禽肉產(chǎn)量為1.37億t，比2019年增長2.4%，連續(xù)5年高于豬肉產(chǎn)量。預(yù)計中國、英國、美國、巴西和墨西哥的禽肉產(chǎn)量將會增加，而印度、泰國和土耳其的禽肉產(chǎn)量將會下降。FAO預(yù)計歐盟禽肉產(chǎn)量預(yù)期增長，但歐盟則預(yù)計其產(chǎn)量下降2.0%。受相對強勁的需求支撐，中國的禽肉產(chǎn)量預(yù)計將繼續(xù)增長，但增速放緩。出口貿(mào)易帶動巴西禽肉產(chǎn)量預(yù)計上升，預(yù)計對華雞肉出口將會繼續(xù)增加。預(yù)計南非禽肉產(chǎn)量將因消費者需求而上升，墨西哥禽肉產(chǎn)量將因飼料成本的競爭性和品種改良而上升。預(yù)計2020年世界家禽產(chǎn)品貿(mào)易將達(dá)到1400萬t，比2019年略降0.3%。南非、古巴和沙特阿拉伯等主要國家的進口預(yù)期將會下降，而中國、墨西哥和日本預(yù)計將增加進口。此外，原油收入下降、經(jīng)濟放緩和失業(yè)率上升可能會對禽肉貿(mào)易產(chǎn)生一定影響。

　　1.3  牛肉  預(yù)計2020年全球牛肉產(chǎn)量將下降1%。受美國和澳大利亞牛肉產(chǎn)能下降影響，預(yù)計2020年全球牛肉產(chǎn)量為7200萬t。預(yù)計2020年全球牛肉出口將在1100萬t左右，比2019年下降1%。越南、美國、俄羅斯、墨西哥、菲律賓和韓國的牛肉進口減少，中國和日本預(yù)期增加。新冠肺炎疫情導(dǎo)致普遍的經(jīng)濟低迷影響了中低收入家庭的消費，餐館營收下降也減弱了對牛肉的需求。

　　肉類價格指數(shù)是FAO根據(jù)2014—2016年4種肉類的平均價格計算，并按世界平均出口貿(mào)易份額加權(quán)，反映了全球肉類供需形勢變動對肉類貿(mào)易價格的影響，包括2個家禽產(chǎn)品、3個牛肉產(chǎn)品、3個豬肉產(chǎn)品和2個羊肉產(chǎn)品。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2020年1—6月肉類價格指數(shù)持續(xù)回落，從1月的103.82下降至6月的95.16，僅牛肉價格指數(shù)同比高于上年同期。其中，禽肉價格指數(shù)由美國和巴西禽肉及可食用雜碎月度出口價加權(quán)核算，2020年1月為96.71，6月為81.30，連續(xù)5個月下跌；豬肉價格指數(shù)由美國和巴西豬肉月度出口價和德國E級豬胴體月價格加權(quán)核算，漲至2019年12月的103.41后回落，2020年6月為95.71；牛肉價格指數(shù)由美國、巴西和澳大利亞牛肉月度出口價加權(quán)核算，自2019年11月的113.98連續(xù)5個月回落至2020年4月的97.79，5月回升4.25個點，6月為100.96，環(huán)比減1.08個點，同比增3.09個點，除4月同比低于上年同期外，其余月份均高于上年同期；羊肉價格指數(shù)由澳大利亞和新西蘭羊肉月度出口價加權(quán)核算，2019年12月漲至130.93后連續(xù)4個月回落，2020年4月為109.45，5月開始連續(xù)2個月回升，6月環(huán)比增9.4個點，為119.67（圖1）。

數(shù)據(jù)來源：FAO
圖1  2016年以來全球肉類價格指數(shù)

　　3  全球肉類市場價格走勢差異較大

　　3.1  美國肉類價格波動劇烈  2020年春季，新冠肺炎疫情導(dǎo)致北美肉類加工能力急劇下降，上半年美國肉類價格均不同程度回落，除牛肉外均低于上年同期，2季度均波動劇烈，屠宰加工受阻是價格劇烈波動的主因。從上半年美國國內(nèi)肉類生產(chǎn)情況來看，1—6月肉類產(chǎn)量小幅增加1.5%，4月開始屠宰產(chǎn)能受影響導(dǎo)致肉類產(chǎn)量連續(xù)2個月同比下降，并且降幅呈現(xiàn)擴大趨勢，6月明顯恢復(fù)。由于大量工人感染，4月許多北美屠宰加工廠暫時關(guān)閉。由于工人患病或檢疫，以及為防止疾病傳播而對工廠進行了改造，屠宰加工速度降低，導(dǎo)致肉類價格4月中下旬快速反彈。6月屠宰產(chǎn)能開始明顯恢復(fù)，豬肉加工產(chǎn)能反彈至2019年產(chǎn)能的90%左右，肉類價格又開始回落。

　　豬肉切塊批發(fā)價格呈現(xiàn)“跌—漲—跌”的走勢。上半年美國豬肉產(chǎn)量同比增2.1%。豬肉產(chǎn)量1季度高速增長，同比大幅增8.6%，美國生豬主產(chǎn)區(qū)位于大豆玉米帶，愛荷華州是最大的主產(chǎn)州，4月泰森食品關(guān)閉愛荷華州的一家生豬屠宰場，一些屠宰場產(chǎn)能也下滑，新冠肺炎疫情的影響在屠宰加工端顯現(xiàn)，4—5月屠宰產(chǎn)能同比分別減10.5%和15.4%，6月同比增12.8%。1—6月美國豬肉出口同比增27.4%，6月出口增速放緩，其中上半年對華出口56萬t，同比增336%，占美國豬肉出口量的32.5%，對華出口占美國豬肉月出口總量的比重從1月的30%提升至5月的41%，6月回落至33%。1—2月豬肉批發(fā)價格連續(xù)下跌， 從1.65美元/kg跌至1.43美元/kg，3月回升12.1%，4月下跌9.6%。隨后5月快速上漲60.8%，為2.33美元/kg，6月環(huán)比跌33.8%，為1.54美元/kg，跌至常態(tài)價格水平，同比跌12.8%。51%～52%瘦肉生豬價格2季度跌至低位，4月跌至0.80美元/kg，屠宰量下降帶動5月豬肉價格反彈，但6月再次跌至0.78美元/kg。

　　美國雞肉價格先跌后漲，均低于上年同期。上半年禽肉產(chǎn)量同比增3.2%，4、5月同比分別減少0.6%和7.8%，6月增6.9%。雞肉累計出口量同比增4.2%，5月出口同比首次轉(zhuǎn)負(fù)，連續(xù)2個月同比下降，對華出口累計12萬t。雞肉全國加權(quán)平均批發(fā)價格2020年1月為2.00美元/kg，2月開始連續(xù)3個月下跌，4月深度下跌32.6%，跌至1.18美元/kg，5月回升37.8%，為1.63美元/kg，同比跌26.9%，6月微幅下跌，為1.61 美元/kg。

　　美國牛肉價格受新冠肺炎疫情影響相對較小，上半年總體上漲，均高于上年同期。牛肉（包括小牛肉）產(chǎn)量1季度同比增8.0%，4、5月同比分別減少19.7%和19.9%，6月同比轉(zhuǎn)正，增6.7%，上半年牛肉產(chǎn)量同比減少1.9%。90%脫骨牛肉批發(fā)價格由2020年1月的5.34美元/kg回落至3月的5.05美元/kg，4月開始連續(xù)2個月上漲，5月為6.37美元/kg，6月回落6.7%，為5.94美元/kg，連續(xù)15個月高于上年同期。

　　3.2  歐盟各國肉類價格走勢分化明顯  歐盟各國肉類價格走勢分化明顯，3月開始價格總體下跌，雞肉和牛肉相對受影響較小，豬肉跌幅較大。相對而言，歐盟畜禽生產(chǎn)和肉類屠宰加工受影響較美國小。歐洲委員會采取相應(yīng)的措施，例如與勞工和運輸有關(guān)的跨境問題的指導(dǎo)文件、農(nóng)業(yè)部門的支持措施、救濟資金等，對畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了積極影響。隨著歐盟6月以后逐步取消限制措施，餐飲開始恢復(fù)。

　　歐盟豬肉價格先漲后跌，新冠疫情后持續(xù)低迷。E級豬肉價格2019年12月漲至近幾年的高位1953歐元/t后總體回落，2020年3月開始跌幅加大，5月跌至1623歐元/t，環(huán)比跌10.2%，同比由漲轉(zhuǎn)跌，6月為1625歐元/t，環(huán)比微漲0.1%，同比跌8.7%。新冠肺炎疫情后不同歐盟國家的豬肉價格走勢差異較大，主要出口國中西班牙、法國、荷蘭、丹麥等國家持續(xù)下跌，德國6月則開始止跌回升。盡管豬肉價格回升，但由于屠宰和生產(chǎn)受到不同程度影響，仔豬價格4月開始持續(xù)下跌，從3月的7.24歐元/kg 跌至6月的5.07歐元/kg，跌幅達(dá)30%（圖2）。

圖2  2018年以來歐盟主要豬肉出口國E級豬肉價格

　　歐盟雞肉市場受影響較小。雞肉價格上半年除4月和5月小幅下跌外，其余月份均環(huán)比上漲，4月開始同比低于上年同期。雞肉價格2020年1月開始緩慢回升，3月為1941歐元/t，4月和5月環(huán)比分別跌6.7%和2.9%，5月份跌至1760歐元/t，6月份環(huán)比回升2.5%，為1806歐元/t，同比跌6.7%。德國、法國、荷蘭雞肉價格相對穩(wěn)定，變動較小，西班牙雞肉價格波動較大，從2月的1843歐元/t跌至5月的1285歐元/t，跌幅超30%，丹麥則從1月的2247歐元/t漲至4月的2573歐元/t，5月和6月僅小幅下跌。

　　歐盟牛肉價格變動相對較小。牛肉（肉用公牛）價格2019年以來總體下跌，2020 年上半年漲跌互現(xiàn)，1月為3555歐元/t，震蕩跌至4月的3413歐元/t后，6月小幅回升至3469歐元/t。

　　3.3  巴西肉類出口增加支撐國內(nèi)價格  巴西豬肉、牛肉和家禽出口表現(xiàn)良好，4月肉類價格受影響較大，但后期均反彈。除了進口需求推動外，巴西雷亞爾大幅貶值使牛肉、雞肉價格在國際市場上保持了競爭力。巴西肉類出口強勁是支撐國內(nèi)價格的主因，豬肉出口顯著增加。1—6月份肉類出口均增加，肉類產(chǎn)品累計出口357萬t，同比增7.0%。其中，鮮冷凍豬肉出口42.1萬t，同比增38.4%，出口同比增幅從1月的38.0% 提高至6月的53.8%。雞肉累計出口201.6萬t，同比增1.6%，受全球禽肉產(chǎn)量增加的影響，巴西雞肉出口增幅較小，且不同月份間出口同比漲跌互現(xiàn)，6月降幅明顯。牛肉出口保持強勁，累計出口77.7萬t，同比增12.9%，同比增幅從1月的17.4% 提高至6月的33.2%。

　　上半年活牛價格大幅上漲?；钆r格平均價格為13.38雷亞爾/kg，同比漲31.0%，從1月的12.92雷亞爾/kg震蕩漲至6月的14.02雷亞爾/kg，同比漲幅從25.3%擴大至40.4%。

　　上半年凍雞肉價格僅微幅上漲0.3%，各月波動較大。從1月的5.22雷亞爾/kg跌至5月的4.10雷亞爾/kg，其中4月跌幅較大，為12.6%，6月為4.50雷亞爾/kg，環(huán)比漲9.9%，同比跌5.5%。

　　在出口拉動下，上半年豬肉價格漲幅較大，同比漲16.6%，但總體處于下跌趨勢。從1月的8.74雷亞爾/kg跌至4月的6.50雷亞爾/kg，5月開始企穩(wěn)回升，6月為7.16雷亞爾/kg，環(huán)比漲8.2%，同比跌7.5%。

　　3.4  日本肉類價格2季度呈現(xiàn)漲勢  日本豬肉價格總體呈現(xiàn)上漲趨勢，4月明顯上漲，后期漲幅回落。2020年1—6月日本豬肉產(chǎn)量45.79萬t，同比增加2.6%。豬肉累計進口46.78萬t，同比減少0.6%，53%進口豬肉來自美國和加拿大，因此北美市場的豬肉價格變動對日本豬肉價格影響較大。豬肉價格連續(xù)5個月上漲，東京批發(fā)市場豬肉批發(fā)價格從2020年1月的365日元/kg 漲至6月的559日元/kg，其中4月漲幅較大，環(huán)比漲37.7%。

　　日本牛肉價格先跌后漲。上半年牛肉產(chǎn)量15.63萬t，同比減0.1%。牛肉進口30.66萬t，同比增4.6%。牛肉價格從2020年1月的2274日元/kg跌至4月的1688日元/kg后連續(xù)2個月回升，6月為1875日元/kg。

　　雞腿肉批發(fā)價格從3月開始回升。上半年日本雞肉產(chǎn)量達(dá)83.45萬t，同比增3.2%。雞肉進口26.57萬t，同比增2.1%。東京批發(fā)市場雞腿肉批發(fā)價格從1月的640日元/kg 跌至3月的590日元/kg 后連續(xù)3個月回升，6月為623日元/kg。

　　4  全球肉類市場后期走勢

　　新冠肺炎疫情是第二次世界大戰(zhàn)以來世界面臨的最大危機，疫情的發(fā)生給全世界人民的心理和生活、經(jīng)濟增長與就業(yè)、國家治理及世界治理等帶來巨大沖擊，部分糧食出口大國限制糧食出口。對于肉類而言，主要肉類尤其是豬肉出口國，內(nèi)需受抑制、產(chǎn)量增長帶動出口需求增加，美國、歐盟和巴西等主要肉類出口市場出口量將會繼續(xù)增加。全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在許多不確定因素，經(jīng)濟的衰退導(dǎo)致失業(yè)率上升，消費恢復(fù)和提振將會主導(dǎo)全球肉類生產(chǎn)、貿(mào)易和市場價格。

　　預(yù)計2020年下半年全球肉類市場國際供應(yīng)鏈仍將受新冠肺炎疫情的影響，同時消費需求下降將會導(dǎo)致肉類出口量較大的國家供給出現(xiàn)過剩，出口需求顯著提升。美國一直在提高動物蛋白的產(chǎn)量，使其更容易受到需求面沖擊的影響，生豬、肉牛等生產(chǎn)周期長，短期屠宰受阻導(dǎo)致活豬和活牛市場波動，壓欄會導(dǎo)致屠宰恢復(fù)后供給顯著增加，而國內(nèi)消費又下降，2季度畜禽市場處于低迷期。疫情影響將延伸到生產(chǎn)端，尤其是對產(chǎn)業(yè)分工較細(xì)、進行集中育肥的畜禽產(chǎn)品，或影響3季度產(chǎn)能增速。歐盟肉類尤其是豬肉產(chǎn)量增幅較小，供應(yīng)過剩的潛在問題相對北美來說可能性較小。巴西肉類產(chǎn)量增速較緩和，而巴西雷亞爾對美元匯率的變動又提升了其肉類出口競爭力，尤其是禽肉在主要出口國中極具競爭力。如果3季度新冠肺炎疫情控制有效，全球肉類貿(mào)易恢復(fù)將有助于改善當(dāng)前的下跌趨勢。從生產(chǎn)成本來說，全球生豬生產(chǎn)原料（豆粕、玉米）價格總體處于平穩(wěn)或者回落。根據(jù)歐盟預(yù)測，2020年美國食品業(yè)收入全年下降29%，2021年仍將下降13%；歐盟2020年下降33%，2021年仍將下降14%?？傮w來說，下半年全球主要肉類出口國國內(nèi)消費需求受抑制，市場將會低迷，出口需求較大，4季度后市場將逐漸回歸常態(tài)。

　　綜合來看，全球豬肉價格將會高位回落。2020年歐盟豬肉出口預(yù)計增10%以上，3季度或?qū)⑿》磸棥?020年中國自美國進口豬肉及雜碎預(yù)計在100萬t左右，彌補了其他出口市場豬肉進口量的下降。此外，墨西哥、俄羅斯2020年豬肉出口將會增加。豬肉進口國中，日本和墨西哥預(yù)計略減，越南將顯著增加。全球雞肉產(chǎn)量繼續(xù)增加，但進口需求將會下降，預(yù)計雞肉價格將會呈現(xiàn)回落趨勢。受產(chǎn)量下降、進口需求增加影響，牛肉全球消費需求則呈現(xiàn)相對強勁趨勢，牛肉價格總體將會保持漲勢。