4月份IPO首戰(zhàn)失利后卷土重來的豬肉生產(chǎn)商萬洲國際，此次終于順利“闖關(guān)”。公司在香港市場獲得54倍的超額認(rèn)購，并將于今日(8月5日)正式在港交所主板掛牌。值得關(guān)注的是，較4月份那次失敗的招股來說，萬洲國際本次上市的代價(jià)，是募資金額縮水六成。
萬洲國際昨日（8月4日）公布的全球發(fā)售分配結(jié)果顯示，本次萬洲國際全球發(fā)售25.67億股，總募資159億港元，每股定價(jià)約6.2港元。扣除發(fā)行費(fèi)用等因素，凈募資金152.79億港元，將用于償還三年期銀團(tuán)定期貸款。
值得注意的是，本次香港市場公開發(fā)售部分獲得認(rèn)購70.88億股份，超額認(rèn)購54.22倍，而國際配售方面也錄得大幅超額認(rèn)購。一手中簽比率100%，即每位認(rèn)購申請者可穩(wěn)取一手。
針對香港大幅超額認(rèn)購情況，萬洲國際啟動(dòng)了回?fù)軝C(jī)制，經(jīng)重新分配后，香港市場公開發(fā)售股份數(shù)目已增加至2.57億股，相當(dāng)于全球發(fā)售可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)10%（此前計(jì)劃5%）。
據(jù)萬洲國際公告，公司股票今日正式掛牌港交所主板。輝立證券4日晚間公布的萬洲國際暗盤數(shù)據(jù)顯示，萬洲國際報(bào)收6.68港元，較招股價(jià)6.2港元，高0.48港元，同比上漲7.74%，開盤后幾分鐘曾報(bào)6.75港元，較招股價(jià)6.2港元，上漲升8.87%。暗盤總成交106萬股，涉及金額721萬港元。齊魯證券認(rèn)為，萬洲國際本次IPO招股價(jià)下調(diào)36%，相對國際同行Tyson、Hormel、Itoham等估值具明顯吸引力。同時(shí)，取消老股發(fā)售，并延長了管理層和PE禁售期至3年和1年，萬洲國際上市后上漲概率較大。
