一直倡導“一葷、一素、一菇”健康飲食理念的星河生物(300143,股吧)(300143),終于有所動作。停牌6個月后,公司今日公告擬發(fā)行股份與支付現金相結合的方式收購洛陽伊眾清真食品有限公司合計93%股權,上述交易完成后,公司經營范圍將擴大至肉牛養(yǎng)殖、屠宰加工及牛肉制品深加工。公司股票今日復牌。
經評估,購買洛陽拓垠等9位股東持有的洛陽伊眾93%股權作價4.65億元。公司以每股9.17元的價格向洛陽拓垠等9名交易對方非公開發(fā)行股數合計4056.70萬股用于收購洛陽伊眾74.4%股權,并支付現金0.93億元購買洛陽伊眾18.6%的股權。
同時,星河生物還擬向包括控股股東葉運壽在內的其他10名特定投資者配套募資不超過1.55億元,其中9300萬元用于支付股權轉讓款,6200萬元用于洛陽伊眾30000頭肉?;亟ㄔO項目的運營資金,每股發(fā)行價不低于8.26元。
據介紹,洛陽伊眾主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及銷售等業(yè)務,已初步形成了優(yōu)質肉牛育肥、屠宰加工與銷售、肉制品深加工與銷售完整的產業(yè)體系。該公司主要產品包括鮮凍牛肉制品和以牛肉為主的深加工肉制品。
據公司相關人士介紹,交易雙方在經銷渠道上,存在一定互補性。目前,星河生物經銷商共計69家,且經銷商渠道建設主要分布在農貿批發(fā)市場,產品價格受市場因素影響較大,公司對產品定價話語權較弱,銷售渠道的區(qū)域布局不夠完善。而目前洛陽伊眾各類渠道商共計352家,其中包含了199家經銷商、38家餐飲店、19家專賣店、96家加工廠及其他零售類渠道商,主要分布在華中、華東及華北地區(qū),地域覆蓋更為全面。并購完成后,星河生物將借助洛陽伊眾在各地域市場的成熟經銷商渠道,擴大終端直銷規(guī)模,降低對農貿市場批發(fā)商的依賴。
洛陽伊眾財務數據顯示,截至2014年2月28日,其總資產為5億元,凈資產為2.59億元,其2012年度、2013年度和2014年1月~2月分別實現營業(yè)收入4.07億元、3.40億元和0.46億元,凈利潤分別為5300.63萬元、4831.63萬元和765.88萬元。
洛陽拓垠等9名股東承諾,洛陽伊眾2014年、2015年和2016年實現的凈利潤分別不得低于5500萬元、6500萬元和7500萬元。在利潤補償期內未達到預計值,將采用股份補償+現金補償的形式補償星河生物。