1. 2013年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)特點及存在問題
1.1 基本特點
散戶散養(yǎng)仍是主體,但加速退出產(chǎn)業(yè),規(guī)模場戶增速緩慢。母牛短缺、牛源不足和土地、用工及飼料的成本上漲等因素加劇了異地育肥規(guī)模的快速萎縮和屠宰產(chǎn)能過剩。牛肉減產(chǎn),活牛和牛肉價格上漲,產(chǎn)業(yè)仍處微利狀態(tài)。預測年末存欄不足6300萬頭,其中能繁母牛不足2100萬頭,牛肉減產(chǎn)約20萬噸。牦牛存欄維持約2000萬頭,肉產(chǎn)量約30萬噸,減頭增效效果不明顯。
牛肉需求無季節(jié)、區(qū)域和民族特征,呈全民、常態(tài)、年輕化趨勢?;钆:团H庹?guī)進口量劇增,走私進口嚴重。產(chǎn)業(yè)步入深度轉(zhuǎn)型期。
由牧場到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈模式和規(guī)?;瘒鷻谟誓J窖杆倨占?,安格斯純種商品母牛進口數(shù)量劇增,規(guī)?;概pB(yǎng)殖企業(yè)繼續(xù)增加,半農(nóng)半牧區(qū)、東北、南方的肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。投融資機構(gòu)和非涉農(nóng)企業(yè)加速涉足肉牛產(chǎn)業(yè)。
1.2 產(chǎn)區(qū)變化
牧區(qū)及半農(nóng)半牧區(qū)、東北和西部的農(nóng)區(qū)及南方省區(qū)迅速向母牛養(yǎng)殖及育肥產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)變。半農(nóng)半牧區(qū)、東北和西部的農(nóng)區(qū)及南方省區(qū)的屠宰加工能力上升。中原農(nóng)區(qū)向技術(shù)質(zhì)量型、全產(chǎn)業(yè)鏈型緩慢轉(zhuǎn)型。“活牛不出省、牛肉天下行”產(chǎn)業(yè)模式漸成主流。
1.3 效益與安全
產(chǎn)業(yè)整體凈收益無明顯提高。規(guī)模場戶的增加尚難以抑制散戶退出造成的產(chǎn)業(yè)畏縮。未得到糾正的行業(yè)間政策資源的不平衡分配、疫病防控體系的不完備、養(yǎng)殖用地政策的不明確及隔離的種養(yǎng)殖二元結(jié)構(gòu),漸成提高產(chǎn)業(yè)效益的瓶頸。走私進口、活牛長途販運、私屠濫宰、弒母殺青嚴重動搖了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。疫病撲殺補償金不抵養(yǎng)殖成本,活牛和牛肉注水與假冒牛肉的流通是病害和食品安全的隱患。
1.4 產(chǎn)業(yè)技術(shù)
農(nóng)副產(chǎn)物飼料化,地方黃牛高附加值化,牦牛放牧加補飼及集約化育肥,牦牛屠宰與分割加工等技術(shù)的研發(fā)、示范力度加大并初見產(chǎn)業(yè)成效。全價混合日糧調(diào)制技術(shù)和工藝及場舍環(huán)控技術(shù)貢獻度隨集約化程度的提高繼續(xù)上升。技術(shù)推廣成本高于收益、推廣機制不完善及規(guī)?;潭鹊腿允羌夹g(shù)普及的瓶頸。
1.5 產(chǎn)業(yè)政策
國家層面,標準化養(yǎng)殖場創(chuàng)建活動繼續(xù)推進,《全國肉牛遺傳改良計劃(2011-2025)》(“改良計劃”)雖頒布但無具體實施措施出臺,普惠性肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策未列入議事日程,適合國情的農(nóng)牧結(jié)合模式尚待系列政策配套引領(lǐng)。地方政府層面,普遍加大母牛養(yǎng)殖的扶持政策力度,實施量體裁衣式產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和措施的省、縣明顯增加,并且陸續(xù)顯現(xiàn)明顯效果。
2. 2014年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
2.1 存欄量、產(chǎn)量與產(chǎn)業(yè)模式
母牛分散養(yǎng)殖仍是主體。小規(guī)模散戶加速退出,規(guī)模場戶和專業(yè)家庭牧場緩慢增加,存出欄量繼續(xù)下降,牛肉小幅減產(chǎn)。架子牛長距離異地育肥模式基本退出,企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延長。有望成為分化出四足鼎立產(chǎn)業(yè)模式的元年:
?、偌茏优6叹嚯x異地育肥+屠宰加工、銷售模式(現(xiàn)有模式);
?、诩茏优6叹嚯x異地育肥+專業(yè)家庭牧場(合作組織)+自有母牛養(yǎng)殖+自繁中高檔牛育肥+屠宰加工、銷售+餐飲連鎖模式;
?、奂s化、規(guī)?;杂心概7拍琉B(yǎng)殖+專業(yè)家庭牧場+半農(nóng)半牧區(qū)自繁中高檔牛育肥+小規(guī)模短距離異地育肥+屠宰、銷售+餐飲連鎖模式;
?、芫S持存欄規(guī)模,追求全產(chǎn)業(yè)鏈綜合效益,保持適度能繁母牛存欄頭數(shù)下的完全自繁自育(肥)(能繁母牛頭數(shù):育肥牛頭數(shù)=100:120~150)+屠宰加工+餐飲連鎖為主+外銷為輔的“小資型”產(chǎn)業(yè)模式。
牦牛存欄量基本穩(wěn)定,但部分地區(qū)通過降低冬春死淘損失和提高單產(chǎn),實施錯季出欄及集約化育肥,出欄頭數(shù)和肉的產(chǎn)量有所增加。
2.2 品種格局發(fā)生變化
具有雙軌(肉質(zhì)和產(chǎn)肉量,即牛肉的單價和產(chǎn)量)效益優(yōu)勢的牛種,將通過進口活牛、胚胎和精液的形式直接進入產(chǎn)業(yè)并產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)效應(yīng),憑借經(jīng)濟性能優(yōu)勢與單軌(快大型)效益型牛種展開此消彼長的格局互動。
2.3 養(yǎng)殖成本與效益
飼料原料價格上漲、土地、建材、人工、運輸、疫病防治與死淘等費用增加及政策不匹配等,繼續(xù)加大成本,活牛和牛肉價格繼續(xù)攀升。走私、注水和進口牛肉繼續(xù)影響產(chǎn)業(yè)效益。
2.4 疫病與防控
口蹄疫、呼吸道疾病及運輸應(yīng)激綜合癥是主要疫病,活牛異地運輸及預防監(jiān)管檢測不到位是主因。疫情監(jiān)測滯后現(xiàn)象仍難有改觀。常見病仍以牛主自行診治為主,且是防控重點。重大疫病仍難有效控制。
2.5 屠宰加工
單純屠宰加工企業(yè)基本退出,沒有母?;刂蔚挠始嫱涝灼髽I(yè)加速退出。部位肉成熟(排酸)、二次成熟及氣調(diào)包裝技術(shù)和工藝及適用于地方黃牛和牦牛的胴體分割與牛肉分級技術(shù)成為研發(fā)重點。
2.6 市場需求與牛肉價格
牛肉的消費比重和剛性需求繼續(xù)增加。預計需求量比2013年增加約8%。肉價年均上升約15%。牦牛肉產(chǎn)量增加約15%。牛肉(含下水)進口量增加約150%。
2.7 飼料與牛肉質(zhì)量安全
非糧飼料在養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)得到進一步開發(fā)利用。TMR飼料、專用飼料及添加劑需求量繼續(xù)增加。對注水肉、假冒肉和食品衛(wèi)生的監(jiān)管力度繼續(xù)加大。
2.8 產(chǎn)業(yè)政策
“改良計劃”因其先天缺陷仍無具體措施出臺。鼓勵企業(yè)“走出去”參與國際牛肉資源的開發(fā)利用和商業(yè)競爭。為了縮短與國外的育種差距、育種時間及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期,提升產(chǎn)業(yè)競爭力,支持成規(guī)模地引進純種商品母牛和性控純種商品牛雌性胚胎。非普惠性母牛養(yǎng)殖補貼政策有望出臺。設(shè)施設(shè)備補貼、金融保險等重大配套政策仍難出臺。部分地方政府將繼續(xù)推進母牛存欄補貼、融資補貼等政策措施。投融資機構(gòu)和非涉農(nóng)企業(yè)繼續(xù)加速涉足肉牛產(chǎn)業(yè)。
3. 2014年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
3.1 制定政策要遵循產(chǎn)業(yè)特性和食物多樣性法則
一方面,肉牛牦牛是生產(chǎn)周期長的單胎畜種,品種資源豐富且分布廣泛,對環(huán)境和谷物依賴度低,不同肉質(zhì)的價值差異大且有特定需求群體,產(chǎn)業(yè)鏈長且資金需求量大,具有獨自的特點和屬性。另一方面,食物多樣性是豐富生活與穩(wěn)定市場的基礎(chǔ)。違背產(chǎn)業(yè)特點、屬性和食物多樣性法則的任何政策、行為,必然引發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡、市場不穩(wěn),殃及生活質(zhì)量和社會穩(wěn)定。制修訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策須服從產(chǎn)業(yè)特性和食物多樣性法則。
3.2 “小資型”產(chǎn)業(yè)模式將逐步成為支撐產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的主體模式
不盲目追求存欄規(guī)模效應(yīng),堅持基本固定的能繁母牛存欄頭數(shù),完全自繁自育的“小資型”全產(chǎn)業(yè)鏈模式,符合我國的資源稟賦特性、消費特點及生態(tài)環(huán)境與農(nóng)牧結(jié)合平衡的需要,經(jīng)消費市場的進一步細化和調(diào)控,將成為穩(wěn)定我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和牛肉供給的主體產(chǎn)業(yè)模式。在“得母牛者得天下”已被證明,今后相當長的時期內(nèi)母牛將繼續(xù)升值的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,專業(yè)家庭牧場、專業(yè)合作組織及專業(yè)中小企業(yè),只要堅決控制養(yǎng)殖規(guī)模,著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈,用自產(chǎn)牛肉直接對接餐桌和市場,容易轉(zhuǎn)型為完全掌控產(chǎn)業(yè)鏈風險點和利潤點的“小資型”、質(zhì)量效益型精細產(chǎn)業(yè)模式。
3.3 產(chǎn)業(yè)化錯季、集約育肥模式是提高牦牛生產(chǎn)效率和效益的有效途徑
牧區(qū)繁殖、半農(nóng)半牧區(qū)育肥和屠宰加工是飼料、技術(shù)、資金與人力資源的最佳組合。企業(yè)化、組織化采取三季集中育肥模式(夏、秋季集中架子牦牛育肥至入冬前出欄、秋末冬初集中淘汰老弱牦牛冬季暖棚育肥至春節(jié)前后出欄),是緩解牧區(qū)冬春季飼料供應(yīng)壓力,實現(xiàn)全年供肉增效的有效途徑。
3.4 政策與法規(guī)
規(guī)?;?、標準化不完全是大型化,中小型場企和合作組織是產(chǎn)業(yè)的主體和支撐,是各項政策支持和法規(guī)保障的著力點和對象。制定有機銜接育種、商業(yè)生產(chǎn)和市場需求的肉質(zhì)指標等各關(guān)鍵要素的成套、配套母牛補貼政策和措施,是本年度新建議。提高撲殺補償標準、金融和保險、加大技術(shù)研發(fā)支持力度及穩(wěn)定技術(shù)推廣隊伍、加大走私查處力度等已數(shù)年建議,不再重復。(首席科學家 曹兵海2014.01.23)